Clilot: CRM, Agenda y Clientes

No release notes.

Clilot es el CRM sencillo para quienes quieren tener cada cliente y cada evento bajo control, sin hojas de cálculo ni notas dispersas. Consulta rápidamente qué has hecho, qué tienes pendiente y cuáles son los siguientes pasos. ORGANIZA TU ACTIVIDAD DIARIA Crea y gestiona fácilmente: • Reuniones • Llamadas • Tareas pendientes • Visitas • Seguimientos • Eventos recurrentes Consulta tu calendario diario o mensual y ten siempre claro qué tienes programado. TUS CLIENTES, ORGANIZADOS • Ficha completa con varios contactos por cliente: teléfono, correo electrónico y más • Prioridad por colores para centrarte en lo importante • Búsqueda rápida y orden alfabético o por más recientes • Detalles y notas para no olvidar nada de cada conversación HISTORIAL COMPLETO DE CADA CLIENTE Consulta el historial de eventos de cada cliente y accede rápidamente a todas las reuniones, llamadas, visitas y seguimientos realizados. Sabrás cuándo fue vuestro último contacto, qué acciones se llevaron a cabo y qué pasos quedan pendientes. Además, puedes añadir notas tanto a los clientes como a cada evento para guardar acuerdos, observaciones e información importante. SEGUIMIENTO POR FASES Cada cliente avanza por fases claras, como por ejemplo: contactado, visitado, asesorado, activado y en cartera. Con un solo toque puedes mover a cada cliente a la siguiente fase y saber en todo momento en qué punto se encuentra. AGENDA Y CALENDARIO • Vista de calendario y de lista para planificar tu semana • Eventos pendientes de un vistazo para que ninguna cita se quede sin seguimiento • Eventos recurrentes: cada día, semana, mes o año • Varios clientes en un mismo evento • Tipos de evento con su propia duración por defecto ADAPTA CLILOT A TU FORMA DE TRABAJAR Cada profesional trabaja de forma diferente. Personaliza los tipos de actividad según tus necesidades y organiza tu agenda como prefieras. Tanto si eres asesor, comercial, abogado, consultor o autónomo, Clilot te permite definir y organizar los tipos de actividad que utilizas habitualmente. EN EL CALENDARIO DE TU IPHONE Suscríbete a tu agenda de Clilot desde la app Calendario y consulta tus citas junto al resto de tus eventos. Se actualiza automáticamente para que siempre tengas tu planificación al día. MIDE TU RENDIMIENTO Consulta de un vistazo tus clientes activos, los eventos de la semana y los que quedan por agendar. Comprueba cuántos clientes hay en cada fase y descubre qué clientes importantes no tienen ningún próximo paso, de forma visual y sencilla. PENSADO PARA TU DÍA A DÍA • Inicio de sesión con Apple o correo electrónico • Modo claro y oscuro • Compatible con iPhone y iPad • Gestión de sesiones abiertas • Eliminación de cuenta desde la propia aplicación Organiza tu trabajo diario, adapta la aplicación a tu forma de trabajar y mantén clientes, eventos, notas e historial de actividad en un único lugar. Descarga Clilot y lleva tu cartera de clientes siempre contigo.